تجارت اهرم چیست؟راهنمای شما برای رشد موقعیت با بودجه وام گرفته شده

راهنمای شما برای رشد موقعیت با بودجه وام گرفته شده - عکس: Shutterstock ، Igor Bulgakov

تجارت اهرم برای دستیابی به بازده سرمایه گذاری بالاتر استفاده می شود. با این حال ، اهرم همچنین می تواند ضررها را بزرگ کند.

بر اساس استراتژی و اهداف تجاری مورد نظر شما ، ابزارهای مختلف تجارت اهرم وجود دارد که برای انتخاب در دسترس هستند.

ابزارهای مدیریت ریسک ، مانند سفارشات متوقف کردن ، به بازرگانان این فرصت را می دهند که خود را از خسارات احتمالی محافظت کنند.

اهرم در تجارت به چه معنی است؟در اینجا ، ما به خطرات و مزایای تجارت اهرم ، استراتژی های مدیریت ریسک و موارد دیگر نگاهی می اندازیم. شما همچنین در مورد گزینه ها ، صندوق های مبادله ای با استفاده از ارز (ETF) و قراردادهای تفاوت (CFD) خواهید آموخت.

تجارت اهرم چیست؟

در دنیای مالی ، اهرم استفاده از بدهی در سرمایه گذاری است. اهرم می تواند سود و زیان را بزرگ کند.

معاملات اهرم خرید و فروش دارایی با سرمایه وام گرفته شده یا بدهی است.

تجارت با اهرم با استفاده از استراتژی های سرمایه گذاری اهرمی تسهیل می شود. سه مورد متداول حاشیه معاملاتی ، گزینه ها و صندوق های مبادله ای با استفاده از ارز (ETF) است.

احساسات شما در مورد DXY چیست؟

احساسات بازار:

79 ٪ 21 ٪

شما به صعودی رای دادید.

شما رأی دادید

تجارت اهرم چگونه کار می کند؟

بیایید در مورد این سه استراتژی با نمونه های تجارت اهرم بحث کنیم. این باید به شما کمک کند درک کنید که چگونه اهرم در تجارت کار می کند.

تجارت حاشیه

معاملات حاشیه در "حساب های حاشیه" اتفاق می افتد ، نوعی حساب کارگزاری که در آن کارگزار به شما پول می دهد که به عنوان "وام حاشیه" برای خرید اوراق بهادار شناخته می شود. معاملات حاشیه ای نیز می تواند برای فروش کوتاه استفاده شود.

در معاملات حاشیه ، حساب کارگزاری شما وثیقه برای وام حاشیه در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که با پرداخت 50 دلار از پول خود و 100 دلار وام حاشیه ای ، یک سهام به ارزش 150 دلار خریداری می کنید.

اگر سهام از 150 دلار به 200 دلار افزایش یابد ، شما 100 ٪ سرمایه گذاری خود را بازپرداخت کرده اید زیرا 50 دلار سود 100 ٪ از سرمایه گذاری های انجام شده با استفاده از پول خود است. اما ، شما باید به کارگزار 100 دلار وام گرفته شده و بهره آن بپردازید.

با این حال ، اگر سهام از 150 دلار به 100 دلار سقوط کند ، شما می توانستید از دست بدهد که کل مبلغ آن را از جیب شما پرداخت کرده بود. از آنجا که سرمایه گذاری 150 دلار با استفاده از وام 100 دلاری انجام شده است ، شما 100 ٪ ضرر به سرمایه گذاری اولیه 50 دلاری خود را متحمل خواهید شد. علاوه بر این ، شما باید به کارگزار مبلغ 100 دلار بدهی به علاوه بهره را به کارگزار بازپرداخت کنید.

تجارت گزینه ها

معامله اختیار خرید و فروش ابزارهای مالی به نام اختیار معامله است. اختیار معامله، قراردادهای مشتقه ای هستند که به دارنده آن حق خرید یا فروش یک دارایی پایه را به قیمت از پیش تعریف شده در تاریخ یا قبل از آن می دهد. دارایی پایه می تواند سهام، شاخص ها، دارایی های با درآمد ثابت، ارز خارجی، کالاها و ETF ها باشد.

قرارداد اختیار معامله معمولا نشان دهنده حق خرید یا فروش 100 واحد از یک دارایی پایه است. از حاشیه ها می توان برای معامله قراردادهای اختیار معامله استفاده کرد.

دو نوع قرارداد اختیار معامله وجود دارد. اختیار خرید به دارنده قرارداد این امکان را می دهد که دارایی پایه را با قیمت اعلام شده در بازه زمانی از پیش تعریف شده خریداری کند. اختیار فروش به دارنده قرارداد این حق را می دهد که در یک بازه زمانی از پیش تعیین شده، کالای پایه را به قیمتی اعلام شده بفروشد.

اختیار خرید دارای یک خریدار صعودی و یک فروشنده نزولی است، در حالی که اختیار خرید دارای یک خریدار نزولی و یک فروشنده صعودی است.

بیایید به یک مثال نگاه کنیم. یک معامله گر نسبت به سهام X که در حال حاضر با قیمت 48 دلار معامله می شود، خوش بین است. معامله گر به جای خرید 100 سهم X، یک قرارداد فراخوانی X سپتامبر 50 با قیمت اعتصاب 50 دلار خریداری می کند. حق بیمه قرارداد حدود 2 دلار و قیمت کل قرارداد 200 دلار (2 در 100 دلار) خواهد بود.

فرض کنید تاریخ انقضای قرارداد آخرین جمعه ماه است. برای اینکه قرارداد اختیار معامله «در پول» باشد، X باید بالاتر از قیمت اعتصاب 50 دلار معامله کند. علاوه بر این، از آنجایی که حق بیمه پرداختی به ازای هر سهم 2 دلار است، X باید با قیمت 52 دلار معامله شود تا معامله به پایان برسد.

اگر X قبل از انقضا به 60 دلار افزایش یابد، حق بیمه در قرارداد تماس X سپتامبر 50 به حدود 10 دلار افزایش می یابد. ارزش قرارداد اکنون 1000 دلار (10 در 100 دلار) خواهد بود. اگر یک معامله گر قرارداد را با X معامله به قیمت 60 دلار بفروشد، سودی معادل مابه التفاوت قیمت خرید و فروش قرارداد، که در این مورد 800 دلار است، رزرو می کند.

با این حال، اگر بازار بر خلاف معامله‌گر پیش برود و X در تاریخ انقضا از قیمت 50 دلاری پایین‌تر بیاید، قرارداد اختیار معامله «بی‌ارزش» تلقی می‌شود و بی‌ارزش منقضی می‌شود. این منجر به از دست دادن تمام سرمایه گذاری اولیه توسط معامله گر می شود.

ETF های اهرمی

ETF های اهرمی عملکرد شاخص های بازار مرتبط با سهام، کالاها، ارز خارجی یا سایر معیارها را با هدف ارائه عملکرد چند برابری دنبال می کنند.

به عنوان مثال، یک ETF 2 برابری Nasdaq 100 به دنبال بازده سرمایه گذاری دو برابر شاخص Nasdaq 100 (US Tech 100) است. با این حال، این نیز می تواند منجر به دو برابر شدن ضرر شود.