این مقاله توضیح می دهد که قرارداد مشتقه چیست, نحوه معامله مشتقات, و انواع محصولات مشتق شده که می توانید تجارت کنید. نحوه شروع معاملات مشتقات را کاوش کنید و مروری بر برخی از خطرات و مزایای موجود داشته باشید. ادامه مطلب را بخوانید تا در مورد استراتژی های معاملاتی مشتق شده و نحوه تجارت مشتقات با برنده جایزه ما* پلت فرم معاملاتی نسل بعدی بیاموزید.
مطلع اسپرد تنگ, هیچ هزینه پنهان و دسترسی به 12,000 ابزار.
قرارداد مشتق شده است?
قرارداد مشتق شده قراردادی بین دو یا چند طرف است که ارزش مشتق بر اساس یک دارایی اساسی است. مشترک ابزارهای مالی اساسی شامل سهام, ارز, و کالاها. قیمت مشتق با نوسانات قیمت دارایی اساسی تعیین می شود. مشتقات را می توان از طریق صرافی یا از طریق پیشخوان معامله کرد (فرابورس) که به معنای تجارت از طریق شبکه های فروشنده غیرمتمرکز به جای مبادله متمرکز است.
تجارت مشتق چیست و چگونه کار می کند?
معاملات مشتق شده زمانی است که معامله گران در مورد عملکرد قیمت دارایی از طریق خرید یا فروش قراردادهای مشتق با هدف دستیابی به سودهای پیشرفته در مقایسه با خرید مستقیم دارایی اساسی حدس می زنند. معاملات مشتق شده از دهه 1980 محبوبیت بیشتری پیدا کرده است و سرمایه گذاران اکنون می توانند مشتقات را در طیف وسیعی از بازارهای مالی از جمله سهام, ارز, و کالاها معامله کنند.
معامله گران همچنین می توانند از مشتقات برای اهداف مصون سازی به منظور کاهش خطر در برابر موقعیت موجود استفاده کنند. با مشتقات, معامله گران قادر به رفتن کوتاه و سود حاصل از کاهش قیمت دارایی. بنابراین می توانند از مشتقات برای محافظت در برابر هر موقعیت طولانی موجود استفاده کنند.
اهرم با معاملات مشتق شده
تجارت با اهرم در مشتقات شامل ورود به یک موقعیت خرید یا فروش و حدس و گمان که در راه بازار انتخاب خود حرکت خواهد کرد, با استفاده از یک حاشیه منطقی کوچک/سپرده. بدون سرمایه گذار در واقع داشتن دارایی های اساسی, سود یا زیان خود را با عملکرد بازار ارتباط. با این حال, اهرم باعث می شود که این سود/زیان به بزرگ می شود که در مقایسه با خرید دارایی های اساسی بی درنگ.
مدیریت ریسک هنگام معامله مشتقات
برای کمک به کاهش خطرات در معاملات مشتقات اهرمی, مهم است که برای برنامه ریزی یک استراتژی تجاری در پیش. معامله گران ابزار مدیریت ریسک محبوب می توانند زمانی که تجارت با اهرم توقف ضرر است استفاده کنند. با اجرای دستور توقف ضرر به یک موقعیت, یک معامله گر می تواند ضرر و زیان محدود اگر تغییرات بازار انتخاب شده در جهت نامطلوب. با این حال مهم است که از خطرات احتمالی مانند نوسانات منفی کوتاه مدت در بازار مطلع شوید که می تواند دستور توقف ضرر را قبل از بهبود دوباره شرایط بازار فعال کند. کاوش راهنمای مدیریت ریسک ما برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد چگونه برای محافظت از پول خود را در تجارت.
انواع مشتقات برای تجارت
انواع مختلفی از محصولات مشتق شده وجود دارد که می توانید تجارت کنید و هر کدام تفاوت های قابل توجهی در مشخصات و خطرات و مزایای خود دارند. گسترش شرط بندی, سی اف دی, به جلو, سلف و گزینه های برخی از محبوب ترین انواع مشتقات در میان معامله گران.
گسترش شرط بندی
شرط بندی اسپرد یک محصول مشتق محبوب است. این مالیات موثر است** راه حدس و گمان در حرکت قیمت ابزارهای مالی, از جمله فارکس, شاخص, کالاها, و سهام. معامله گران بدون خرید و مالکیت دارایی اساسی می توانند شرط بندی کنند که قیمت افزایش یا کاهش را پیش بینی کنند. اگر انتظار است برای ارزش امنیت به افزایش, سپس یک معامله گر ممکن است نگاه به خرید, در غیر این صورت به عنوان باز کردن یک موقعیت طولانی شناخته شده. اگر انتظار دارند ارزش دارایی کاهش یابد, سپس ممکن است به دنبال فروش باشند, که به عنوان 'کوتاه شدن'نیز شناخته می شود. سود یا زیان ایجاد شده بر اساس حرکت یا عدم حرکت بازار در جهت انتخاب شده است. سرمایه گذار مبلغی از پیش تعیین شده را در هر نقطه حرکت برای ابزار معامله شده خریداری یا می فروشد که به عنوان 'اندازه سهام'شناخته می شود. به ازای هر نقطهای که قیمت در جهت مطلوب حرکت کند سهام خود را در تعداد نقاطی که قیمت ابزار به نفع خود حرکت کرده است ضرب میکنند. از طرف دیگر می توانند به ازای هر نقطه ای که قیمت بر علیه خود حرکت می کند چند برابر سهام خود را از دست بدهند. با گسترش شرط بندی, تلفات در ارزش کامل از موقعیت بر اساس. کاوش صفحه ما در مورد درک گسترش شرط بندی برای کسب اطلاعات بیشتر.
مزایا و خطرات گسترش شرط بندی:
مزایای بسیاری از گسترش شرط بندی وجود دارد . مثلا, گسترش شرط بندی یک شکل از تجارت حاشیه است, به این معنی که شما می توانید موقعیت های بزرگتر و یا بیشتر باز از شما قادر خواهد بود به اگر شما تا به حال به صندوق ارزش کامل از موقعیت. این به این دلیل است که شما از کارگزار وام می گیرید.
خطرات متعددی برای گسترش شرط بندی وجود دارد از جمله این واقعیت که تجارت حاشیه ای می تواند ضرر و زیان شما و همچنین سود را افزایش دهد زیرا نسبت به ارزش کامل موقعیت است. خطر دیگری که باید توجه داشته باشید این است که نوسانات بازار و حرکات سریع قیمت ممکن است در خارج از ساعات کاری عادی هنگام گسترش شرط بندی در بازارهای بین المللی رخ دهد. این می تواند یک اثر در مواضع خود, به طور بالقوه باعث موجودی حساب خود را به سرعت تغییر. اگر حساب شما بودجه کافی برای پوشش این شرایط, این خطر وجود دارد که حساب خود را در زیر سطح نزدیک کردن/حاشیه مورد نیاز رها خواهد شد وجود دارد. این منجر به بسته شدن خودکار موقعیت های شما توسط سیستم عامل می شود. بنابراین مهم است که به طور مداوم حساب خود را کنترل کنید تا اطمینان حاصل شود که وجوه مورد نیاز کل حاشیه شما را پوشش می دهد.
یکپارچه معاملات باز و بسته, پیگیری پیشرفت خود را و راه اندازی هشدار
بازرگانی سی اف دی
معاملات سی اف دی (قراردادهای تفاوت) یکی دیگر از محصولات مشتق اهرمی است که معامله گران را قادر می سازد تا در مورد حرکات کوتاه مدت قیمت حدس بزنند. این یک قرارداد بین دو طرف برای تبادل تفاوت بین قیمت باز و بسته شدن یک ابزار مالی مشخص در پایان قرارداد است. مشابه به گسترش شرط بندی, شما در واقع دارایی های اساسی خود را ندارد. بجای, شما خرید و یا فروش تعدادی از واحد برای یک دارایی خاص بسته به اینکه شما فکر می کنم حرکت قیمت افزایش خواهد یافت و یا سقوط. شما مضربی از تعداد واحدهای سی اف دی خریداری یا فروخته شده برای هر نقطه را کسب می کنید که قیمت دستگاه به نفع شما حرکت می کند. در سناریوی مخالف, زمانی که قیمت بر علیه شما حرکت می کند, شما از دست دادن را. شما می توانید سی اف دی را در بسیاری از ابزارهای مالی با ما معامله کنید. اطلاعات بیشتر در مورد درک سی اف دی بدانید, هزینه های درگیر و کسب بینش از انواع نمونه.
مزایا و خطرات ناشی از تجارت سی اف دی:
طیف وسیعی از مزایای تجارت سی اف دی وجود دارد. یک مثال این است که شما می توانید در قیمت یک محصول است که در حال سقوط و همچنین افزایش تجارت. از این رو, می توانید از کوتاه رفتن و فروش و همچنین فرصت های خرید بهره مند شوید, که برای شرط بندی اسپرد نیز صادق است. از طریق دوره های کوتاه مدت نوسانات بسیاری از سرمایه گذاران تجارت سی اف دی به عنوان یک راه مصون سازی اوراق بهادار موجود خود را. مزیت دیگر این است که, شبیه به گسترش شرط بندی, هیچ تمبر به پرداخت وجود دارد, با این حال مالیات بر سود سرمایه نیاز به پرداخت می شود.
با این حال, خطرات ناشی از سی اف دی های تجاری وجود دارد, برای مثال گپ زدن. گپ زدن زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی ناگهان از یک سطح به سطح دیگر و بدون عبور از سطح در این بین حرکت کند. معامله گران ممکن است همیشه این فرصت را نداشته باشند که نظم بازار را بین سطوح قیمت قرار دهند. شکاف در نتیجه نوسانات بازار ایجاد می شود. ممکن است که به محدود کردن ریسک و تاثیر نوسانات بازار با استفاده از مرز سفارش و یا دستور توقف از دست دادن تضمین شده است. یکی دیگر از جنبه هایی که باید مورد توجه قرار گیرد هزینه های نگهداری سی اف دی است. اگر شما موقعیت در اوراق بهادار خاص یک شبه گذشته 5 ساعت نیویورک نگه دارید این به حساب شما متهم هستند.
تجارت رو به جلو
معاملات رو به جلو معامله ای بین خریدار و فروشنده برای معامله دارایی مالی در تاریخ بعدی و با قیمت مشخص است. ارزش قرارداد فوروارد بر اساس ثبات دارایی اساسی است و شامل توافق قیمت دارایی و تاریخ تجارت است. تجارت رو به جلو جایگزینی برای خرید دارایی با قیمت لحظه ای است.
مزایا و خطرات تجارت رو به جلو:
مزیت قراردادهای پیش رو این است که توافق برای خرید و فروش در یک قیمت خاص تضمین می کند که موقعیت شما از جنبش های نامطلوب بازار محافظت می شود. با این حال, این نیز می تواند به عنوان یک نقطه ضعف عمل می کنند چرا که قیمت می تواند به شیوه ای مطلوب نوسان و دارایی می تواند با ارزش تر تبدیل. همانطور که شما در در یک قیمت مشخص قفل شده, شما نمی قادر خواهد بود را به استفاده از این جنبش در قیمت.
گزینه ها و سلف
یک گزینه توافق بین دو طرف است که به خریدار حق, اما نه تعهد, برای خرید و یا فروش یک دارایی در یک قیمت تعیین شده در یا قبل از یک تاریخ خاص. گزینه ها را می توان در انواع مختلفی از اوراق بهادار اساسی مانند سهام معامله, صندوقها, و شاخص. گزینه های فارکس در راه همان کار می کنند اما خاص به جفت ارز هستند و توسط عوامل مانند نرخ بهره رانده, انتظارات تورم, و جغرافیای سیاسی.
معاملات سلف تجارت ابزارهای مالی به عنوان قرارداد از طریق بورس سلف است. این یک توافق بین طرفین است که یک دارایی با قیمت و تاریخ از پیش تعیین شده مبادله می شود. یک طرف موظف است دارایی را پس از انقضای قرارداد سلف خریداری کند در حالی که طرف دیگر موظف به تولید دارایی است.
لازم به ذکر است که ما فرصت های گزینه های معاملاتی یا سلف را پیشنهاد نمی کنیم. با این حال, پلت فرم معاملاتی ما به شما این فرصت را به تجارت قراردادهای رو به جلو, که یک شکل اساسی از سلف, در طیف گسترده ای از بازارهای مالی و دارایی.
استراتژی های معاملاتی مشتق شده
با تجارت مشتق, داشتن یک استراتژی تجاری در تصمیم گیری نقاط ورود و خروج خود را حیاتی است. این مهم است که به رفع یک طرح است که ساخته شده است برای رسیدن به سود, زیان محدود و مدیریت ریسک تا حد امکان.
معامله گران کوتاه مدت مانند معامله گران روزانه بر دنبال کردن روندهایی که در طول روز در دوره های کوتاه مدت ایجاد می شوند با هدف سود بردن از حرکات کوتاه مدت قیمت تمرکز می کنند. چندین استراتژی شناخته شده برای معامله گران کوتاه مدت مانند اسکالپینگ وجود دارد که هدف معامله گران کسب سود از نوسانات کوچک قیمت قبل و بعد از اجرای تجارت است. معاملات بلند مدت شامل نگه داشتن موقعیت برای دوره های طولانی تر است. معامله گران بلند مدت بر اساس تجزیه و تحلیل بنیادی تصمیم می گیرند که عمدتا بر چگونگی نگاه بازار متمرکز است. معاملات پوزیشن یک استراتژی بلند مدت محبوب است که معامله گران را قادر می سازد موقعیت خود را برای مدت زمان طولانی حفظ کنند. بدون در نظر گرفتن خود با جنبش های روند کوتاه مدت, تمرکز معامله گران موقعیت بر روی هدف بلند مدت است.
برخی از رایج ترین استراتژی های معاملاتی موجود را کاوش کنید که می تواند در ایجاد طرح تجاری خود بسیار مفید باشد.
نحوه تجارت مشتقات در بازارهای مالی
شما می توانید هزاران ابزار مالی را با بازارهای سی ام سی از طریق مشتقات معامله کنید که در ادامه توضیح داده شده است.
معاملات مشتق شده در بازار سهام
شما می توانید در حرکات قیمت سهام از طریق گسترش شرط بندی و تجارت سی اف دی تجارت. پلتفرم معاملاتی ما به شما این امکان را می دهد که مشتقات را با هزاران سهام معامله کنید. شما همچنین می توانید مشتقات را در صندوق های مبادله ای معامله کنید. این صندوق های سرمایه گذاری که مجموعه ای از دارایی های اساسی نگه می, مانند سهام, کالاها و اوراق قرضه. اطلاعات بیشتر در مورد صندوقها و چگونه شما می توانید با پلت فرم نسل بعدی ما تجارت بدانید.
معاملات مشتقات ارز
با بازارهای سی ام سی می توانید بیش از 330 جفت ارز را از طریق گسترش شرط بندی و تجارت سی اف دی ها در معرض دید قرار دهید که بزرگترین عرضه بازار فارکس در صنعت***است. معاملات مشتقات در شاخص فارکس یک راه موثر برای سرمایه گذاری در برخی از ارزهای محبوب ترین معامله است, مانند پوند انگلیس, دلار و یورو. شما می توانید با 12 سبد جفت فارکس ما معامله کنید که شامل شاخص محبوب دلار سی ام سی است و فقط در یک معامله در معرض چندین ارز قرار می گیرد.
بازرگانی مشتقات کالا
معامله گران همچنین می توانند سی اف دی های شرط بندی و تجارت را روی طیف وسیعی از کالاها پخش کنند که به انواع سخت یا نرم طبقه بندی می شوند. نمونه هایی از کالاهای سخت شامل منابع طبیعی مانند طلا و نفت است در حالی که کالاهای نرم محصولات کشاورزی مانند گندم و قهوه هستند. درباره نحوه تجارت کالاها بیشتر بدانید.
نحوه تجارت در بازار مشتقات با بازارهای سی ام سی
امروز یک حساب زنده باز کنید تا معاملات مربوط به تغییرات اساسی قیمت ابزارهای مالی را از طریق شرط بندی اسپرد یا سی اف دی شروع کنید. قبل از قرار دادن تجارت خود اطمینان حاصل کنید که دستورالعمل های مدیریت ریسک را درک کرده و دنبال کرده اید. هرگونه دستور مدیریت ریسک مانند دستور توقف ضرر را اعمال کنید و تجارت خود را تایید کنید.
پلتفرم معاملاتی مشتقات
پلت فرم برنده جایزه ما دارای طیف گسترده ای از ابزارهای تجاری منحصر به فرد و ویژگی های فنی است که ما برای کمک به استراتژی های معاملاتی مشتق شده شما پیشنهاد می کنیم.
هنگامی که شما برای یک حساب کاربری ثبت نام, شما می توانید شروع به تجارت در بیش از 10,000 ابزار مالی, که در کتابخانه محصولات ما نمایش داده. ما همچنین برخی از دسته های از پیش تعیین شده را داریم که منحصر به پلتفرم هستند مانند بزرگترین بالابرها و سقوط کنندگان روز در قیمت. ویژگی محصولات داغ ما به صورت ساعتی با ابزارهای مالی به روز می شود که حجم تجارت اخیر به طور قابل توجهی در مقابل میانگین ماهانه افزایش یافته است.
برای درک کامل و یادگیری نحوه تجارت این محصولات مشتق شده در پلتفرم معاملاتی نسل بعدی ما به صفحات اختصاصی ما در مورد نحوه پخش شرط و نحوه تجارت سی اف دی مراجعه کنید.
خلاصه
به طور خلاصه, تجارت مشتق شده است در محبوبیت رشد, با سرمایه گذاران که قادر به تجارت مشتقات در طیف گسترده ای از ابزارهای مالی, مانند سهام, ارز, و کالاها. امروز یک حساب زنده باز کنید تا شروع به گسترش شرط بندی یا تجارت سی اف دی در پلتفرم معاملاتی نسل بعدی ما کنید. شما همچنین می توانید از اخبار و ابزارهای بینش ما برای پیگیری اخبار در مورد دارایی ها و صنایع مورد نظر خود بهره مند شوید.
تجارت مشتق شده است?
معاملات مشتق شده زمانی است که معامله گران در مورد عملکرد بالقوه قیمت یک ابزار مالی با هدف دستیابی به سود حدس می زنند, همه بدون نیاز به مالکیت خود دارایی.
نمونه هایی از مشتقات تجاری چیست?
نمونه هایی از مشتقات تجاری شامل گسترش شرط بندی, سی اف دی, و جلو. اینها برخی از محبوب ترین انواع مشتقات در بین معامله گران هستند.
چه بازار می تواند به عنوان مشتقات معامله?
شما می توانید مشتقات با چندین بازارهای مالی و ابزار از جمله سهام تجارت, شاخص فارکس, و کالاها. شما می توانید هزاران ابزار مالی را با بازارهای سی ام سی از طریق مشتقات معامله کنید.
چگونه می توانم شروع به تجارت مشتقات?
شما می توانید مشتقات را در هزاران ابزار مالی با پلت فرم معاملاتی نسل بعدی ما تجارت کنید. با راهنماهای پلت فرم ما, شما می توانید طیف گسترده ای از ابزارهای معاملاتی فهرست, ویژگی های نمودار و انواع سفارش که در دسترس بر روی پلت فرم ما هستند.
* شماره 1 پلت فرم مبتنی بر وب, ForexBrokers. com جوایز 2020; بهترین تلفن & بهترین خدمات به مشتریان ایمیل, بر اساس بالاترین رضایت کاربر در میان بهتران گسترش, سی اف دی & معامله گران فارکس, موضوعات داغ سرمایه گذاری 2020 بریتانیا گزارش معاملاتی اهرم; بهترین ویژگی های پلت فرم & بهترین موبایل/برنامه قرص, روند سرمایه گذاری 2019 بریتانیا گزارش معاملات اهرم.
** رفتار مالیاتی به شرایط فردی بستگی دارد و می تواند در حوزه قضایی دیگری غیر از انگلستان تغییر کند یا متفاوت باشد.
*** بیشتر جفت ارز, کارگزاران فارکس 2020 جوایز
ببینید چرا معامله گران جدی سی ام سی را انتخاب می کنند
مطلع اسپرد تنگ, هیچ هزینه پنهان, دسترسی به 12,000 ابزار و بیشتر.
شامل حساب دمو رایگان
+44 (0)20 7170 8200
خطوط 24 ساعته از دوشنبه تا جمعه باز می شوند
دانلود برنامه ما
مطلع کنترل بیشتر و انعطاف پذیری برای تجارت اوج عملکرد زمانی که شما در حال حرکت هستید.
شرط های اسپرد و سی اف دی ها ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم اهرمی خطر بالایی برای از دست دادن سریع پول دارند. 79 درصد از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام پخش شرط بندی و یا تجارت سی اف دی با این سرویس دهنده پول خود را از دست می دهند . شما باید در نظر بگیرید که چگونه شرط بندی های پخش شده و سی اف دی ها کار می کنند و اینکه می توانید ریسک بالای از دست دادن پول خود را بپذیرید.
این برنامه به شما امکان می دهد تا از بازارهای جهانی استفاده کنید. این شرکت با شماره ثبت 154814 توسط شرکت بوندسانشتالت اداره و تنظیم می شود. بازارهای سی ام سی انگلیس و سی ام سی اسپردبت تحت شماره های ثبت 173730 و 170627 در ثبت شرکت های اداره رفتار مالی ثبت شده اند.
تماس های تلفنی و مکالمات چت ممکن است ضبط و نظارت شوند. اپل, اپل, و ایفون علامت های تجاری شرکت اپل هستند. در ایالات متحده و سایر کشورها ثبت شده است. فروشگاه برنامه یک علامت خدمات شرکت اپل است. اندروید یک علامت تجاری از شرکت گوگل است. این وب سایت از کوکی ها برای کسب اطلاعات در مورد استفاده عمومی از اینترنت شما استفاده می کند. حذف کوکی ها ممکن است بهره برداری از بخش های خاصی از این وب سایت را تحت تاثیر قرار. در مورد کوکی ها و نحوه حذف کوکی ها اطلاعات کسب کنید. بخشهایی از این صفحه از کار ایجاد شده و به اشتراک گذاشته شده توسط گوگل تکثیر و با توجه به شرایط شرح داده شده در عوام خلاق استفاده 3.0 مجوز انتساب.
