استفاده موثر از شاخص های معاملاتی

ژان فولگر است 15+ سال تجربه به عنوان یک نویسنده مالی پوشش املاک و مستغلات, سرمایه گذاری, تجارت فعال, اقتصاد, و برنامه ریزی بازنشستگی. او یکی از بنیانگذاران تجارت پاورزون است, یک شرکت است که برنامه نویسی را فراهم کرده است, مشاوره, و خدمات توسعه استراتژی به معامله گران فعال و سرمایه گذاران از 2004.

​اندرسون حسابدار است, دکتر حسابداری, و استاد حسابداری و امور مالی که کار کرده است در صنایع حسابداری و مالی برای بیش از 20 سال ها. تخصص او را پوشش می دهد طیف گسترده ای از حسابداری, امور مالی شرکت, مالیات, وام, و مناطق امور مالی شخصی.

بسیاری از سرمایه گذاران و معامله گران فعال از شاخص های تجاری فنی برای کمک به شناسایی نقاط ورود و خروج تجارت با احتمال بالا استفاده می کنند. صدها اندیکاتور در اکثر پلتفرم های معاملاتی موجود است. این مقاله توضیح دهید که چگونه به انتخاب شاخص های متعدد, چگونه برای جلوگیری از اضافه بار اطلاعات و چگونه برای بهینه سازی شاخص به طور موثر امکان استفاده از این ابزار تجزیه و تحلیل فنی.

استفاده از چندین شاخص

• انواع اندیکاتورها: اندیکاتورهای فنی محاسبات ریاضی بر اساس قیمت یا حجم فعالیت گذشته و فعلی یک ابزار معاملاتی هستند. تحلیلگران فنی از این اطلاعات برای ارزیابی عملکرد تاریخی و پیش بینی قیمت های بعدی استفاده می کنند. یک معامله گر باید سیگنال ها را برای تعیین نقاط ورود و خروج تجارت که مطابق با سبک تجاری منحصر به فرد خود است تفسیر کند. چندین نوع مختلف از شاخص وجود داشته باشد, از جمله کسانی که تفسیر روند, حرکت, نوسانات و حجم.
• اجتناب از افزونگی : "چند خطی بودن" اصطلاحی است که به شمارش چندگانه همان اطلاعات اشاره دارد. این یک مشکل رایج در تجزیه و تحلیل فنی است که زمانی رخ می دهد که همان نوع شاخص ها در یک نمودار اعمال شوند. نتایج ایجاد سیگنال های کار برکنار شده است که می تواند گمراه کننده. برخی از معامله گران عمدا چندین شاخص از یک نوع را به امید یافتن تایید برای حرکت قیمت مورد انتظار اعمال می کنند. اما در واقعیت چند خطی بودن می تواند متغیرهای دیگر را از اهمیت کمتری برخوردار کند و ارزیابی دقیق شرایط بازار را دشوار کند.

تصویر سابرینا جیانگ Invest سرمایه گذاری 2021

• با استفاده از شاخص های مکمل: برای جلوگیری از مشکلات مرتبط با چند خطی, معامله گران باید شاخص های که به خوبی کار با را انتخاب کنید, یا مکمل, هر یک از دیگر بدون فراهم کردن نتایج کار برکنار شده. با استفاده از انواع مختلف شاخص ها در نمودار می توان به این مهم دست یافت. یک معامله گر می تواند یک حرکت و یک شاخص روند استفاده; مثلا, یک نوسان ساز تصادفی (یک شاخص حرکت) و یک شاخص جهت متوسط, یا الدکس (یک شاخص روند). شکل 1 نمودار با هر دو این شاخص ها را نشان می دهد. توجه داشته باشید که چگونه شاخص ها اطلاعات مختلفی را فراهم می کنند. از هر فراهم می کند تفسیر مختلف از شرایط بازار, یکی ممکن است مورد استفاده قرار گیرد برای تایید دیگر.

نمودارهای معاملاتی را تمیز نگه دارید

• نگه داشتن نمودار تمیز : از پلت فرم نمودار معامله گر پورتال خود را به بازارهای است, مهم این است که نمودار افزایش, مانع نیست, تجزیه و تحلیل بازار معامله گر. نمودارها و فضاهای کاری که به راحتی قابل خواندن هستند (کل صفحه, از جمله نمودارها, خبرخوان ها, پنجره های ورود سفارش, و غیره.) می تواند هوشیاری موقعیتی معامله گر را بهبود بخشد و به معامله گر اجازه می دهد تا به سرعت به فعالیت های بازار رمزگشایی و پاسخ دهد. اکثر سیستم عامل های تجاری برای درجه زیادی از سفارشی سازی با توجه به رنگ نمودار و طراحی اجازه می دهد, از رنگ پس زمینه و سبک و رنگ یک میانگین متحرک به اندازه, رنگ و فونت از کلماتی که در نمودار ظاهر می شود. راه اندازی نمودارها و فضاهای کاری تمیز و بصری به معامله گران کمک می کند تا از شاخص ها به طور موثر استفاده کنند.
• اضافه بار اطلاعات: بسیاری از معامله گران امروزی از چندین مانیتور برای نمایش چندین نمودار و پنجره ورود سفارش استفاده می کنند. حتی اگر از شش مانیتور استفاده شود, نباید چراغ سبز در نظر گرفته شود تا هر اینچ مربع از فضای صفحه را به نشانگرهای فنی اختصاص دهد. اضافه بار اطلاعات زمانی اتفاق می افتد که یک معامله گر تلاش می کند تا داده های زیادی را تفسیر کند که اساسا از بین می رود. برخی از مردم به این اشاره به عنوان فلج تجزیه و تحلیل; اگر اطلاعات بیش از حد معرفی شده اند, معامله گر به احتمال زیاد قادر به پاسخ باقی خواهد ماند. یکی از روش های جلوگیری از اضافه بار اطلاعات این است که هرگونه شاخص اضافی را از یک فضای کاری حذف کنید. معامله گران همچنین می توانند نمودارها را بررسی کنند تا تایید کنند که توسط چند خطی تحت فشار قرار نمی گیرند.
• نکاتی برای سازماندهی: ایجاد یک فضای کاری منظم که فقط از ابزارهای تجزیه و تحلیل مربوطه استفاده می کند یک فرایند است. تیردان از شاخص های فنی است که یک معامله گر با استفاده از ممکن است از زمان به زمان تغییر, بسته به شرایط بازار, استراتژی های به کار و سبک تجاری.

تصویر سابرینا جیانگ Invest سرمایه گذاری 2021

نحوه استفاده موثر از شاخص های معاملاتی

از طرف دیگر نمودارها می توانند پس از تنظیم به روشی کاربر پسند ذخیره شوند. لازم نیست هر بار که پلتفرم معاملاتی بسته و بازگشایی می شود نمودارها را دوباره قالب بندی کنید (برای راهنمایی به بخش راهنمای پلتفرم معاملاتی مراجعه کنید). نمادهای معاملاتی را می توان به همراه هر شاخص فنی بدون ایجاد اختلال در طرح رنگ و چیدمان فضای کاری تغییر داد. شکل 2 یک فضای کاری به خوبی سازمان یافته را نشان می دهد. ملاحظات ایجاد نمودارها و فضاهای کاری که به راحتی قابل خواندن هستند عبارتند از:

• رنگ ها: رنگ ها باید به راحتی قابل مشاهده باشند و کنتراست زیادی ایجاد کنند تا همه داده ها به راحتی مشاهده شوند. علاوه بر این می توان از یک رنگ پس زمینه برای نمودارهای ورود سفارش (نموداری که برای ورود و خروج تجارت استفاده می شود) و از رنگ زمینه دیگری برای سایر نمودارهای همان نماد استفاده کرد. اگر بیش از یک نماد معامله شود می توان از رنگ پس زمینه متفاوت برای هر نماد استفاده کرد تا جداسازی داده ها راحت تر شود.
• چیدمان: داشتن بیش از یک مانیتور در ایجاد یک فضای کاری که به راحتی قابل استفاده است مفید است. از یک مانیتور می توان برای ورود سفارش و از مانیتور دیگر برای نمودارهای قیمت استفاده کرد. اگر شاخص همان است که در بیش از یک نمودار استفاده می شود, این ایده خوبی است به مانند شاخص در همان محل در هر نمودار قرار است, با استفاده از همان رنگ. این امر یافتن و تفسیر فعالیت بازار را در نمودارهای جداگانه راحت تر می کند.
• اندازه و فونت: فونت های پررنگ و واضح به معامله گران اجازه می دهد اعداد و کلمات را با سهولت بیشتری بخوانند. مانند رنگ ها و طرح, سبک فونت یک اولویت است, و معامله گران می توانند با سبک ها و اندازه های مختلف تجربه برای پیدا کردن ترکیبی که نتیجه بصری خشنود ترین ایجاد. هنگامی که حروف راحت یافت شده است, همان سبک و اندازه فونت را می توان در تمام نمودار برای تداوم استفاده.

بهینه سازی شاخص ها

• متغیرهای ورودی تعریف شده توسط کاربر : تصمیم گیری در مورد استفاده از کدام شاخص های فنی و همچنین تعیین نحوه استفاده بهتر از شاخص ها به عهده هر معامله گر است. شاخص اغلب در دسترس, مانند میانگین متحرک و اسیلاتورهای, اجازه می دهد برای یک عنصر سفارشی سازی به سادگی با تغییر مقادیر ورودی, متغیرهای تعریف شده توسط کاربر که تغییر رفتار شاخص. متغیرهایی مانند دوره بازگشت یا نوع داده های قیمت مورد استفاده در محاسبه را می توان تغییر داد تا مقادیر بسیار متفاوتی را نشان دهد و به شرایط مختلف بازار اشاره کند. شکل 3 نمونه ای از انواع متغیرهای ورودی را نشان می دهد که می توانند برای تغییر رفتار نشانگر تنظیم شوند.

• بهینه سازی: بسیاری از سیستم عامل های معاملاتی پیشرفته امروزی به معامله گران اجازه می دهند مطالعات بهینه سازی را برای تعیین ورودی انجام دهند که منجر به عملکرد بهینه می شود. معامله گران می توانند یک محدوده برای یک ورودی مشخص را وارد کنید, مانند طول میانگین متحرک, مثلا, و پلت فرم خواهد محاسبات انجام برای پیدا کردن ورودی است که نتایج مطلوب ترین ایجاد. بهینه سازی های چند متغیره دو یا چند ورودی را به طور همزمان تجزیه و تحلیل کنید تا مشخص شود چه ترکیبی از متغیرها منجر به بهترین نتایج می شود. بهینه سازی گام مهمی در توسعه یک استراتژی عینی است که قوانین ورود و خروج و مدیریت پول را تعریف می کند.
• بهینه سازی بیش از حد : در حالی که مطالعات بهینه سازی می تواند به معامله گران کمک کند تا سودمندترین ورودی ها را شناسایی کنند, بهینه سازی بیش از حد می تواند وضعیتی را ایجاد کند که نتایج نظری فوق العاده به نظر برسد, اما نتایج معاملات زنده رنج می برند زیرا سیستم تغییر کرده است تا فقط در یک مجموعه داده های خاص و تاریخی عملکرد خوبی داشته باشد. در حالی که خارج از محدوده این مقاله, معامله گران که انجام مطالعات بهینه سازی باید مراقب باشید برای جلوگیری از بهینه سازی بیش از حد با درک و استفاده از بک تست مناسب و تکنیک های تست رو به جلو به عنوان بخشی از یک فرایند توسعه استراتژی کلی.

خط پایین

مهم است که توجه داشته باشید که تجزیه و تحلیل فنی در احتمالات به جای اطمینان است. هیچ ترکیبی از شاخص است که با دقت پیش بینی حرکت بازار وجود دارد 100% از زمان. در حالی که بیش از حد بسیاری از شاخص, و یا استفاده نادرست از شاخص, می توانید دیدگاه یک معامله گر از بازار تاری, معامله گران که استفاده از شاخص های فنی با دقت و به طور موثر می تواند با دقت بیشتری با دقت اشاره کردن با احتمال بالا تنظیم تجارت, افزایش شانس موفقیت خود را در بازار.